篩選工具:中國信託基金網 + FundDJ
搜尋條件 :( 0<波動值<3/RR3/四顆星/單筆五年平均報酬率大於 10 % )
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1. 瑞士銀行(盧森堡)新興市場債券基金
美元 1.99 - 1.91 RR3 新興市場 債券型
投資全球新興市場債,以美元計價新興市場政府債為主,至少2/3投資於新興市場相關之投資工具,掌握新興市場債市中長線多頭格局
年報酬率
2005 2004 2003 2002 2001
11.78 14.72 24.17 12.18 8.05
年化標準差 SHARPE b
5.81 0.48 0.24
搜尋條件 :( 0<波動值<3/RR3/五顆星/單筆五年平均報酬率大於 10 % )
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2. 百利達歐洲可換股債券基金
歐元 1.28 - 2.1 RR3 歐洲 (包括英國) 債券型
投資歐洲可轉換公司債之主題型基金,為投資人提供參與歐股卻無相對波動的投資標的。平均存續期介於1-4
年報酬率
2005 2004 2003
-1.91 12.97 31.45
年化標準差 SHARPE b
6.08 0.94 0.02
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3. 荷銀全球新興市場債券基金(美元)
美元 2.83 - 1.99 RR3 全球 債券型
擁有晨星與S&P的五顆星的最高榮譽,加上優於同類型基金的短中長期績效,是您的投資法寶
年化標準差 SHARPE b
10.51 0.72 0.38
搜尋條件 :( 0<波動值<3/RR2/四顆星/單筆五年平均報酬率大於 10 % )
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4. 景順新興市場債券基金(再投資)
美元 2.12 - 1.79 RR2 新興市場 債券型
新興市場債券指數過去10年表現出色,歷經危機事件衝擊仍呈高回報趨勢,債券信用品質持續提升,與其他資產相關係數低,為固定收益
年報酬率
2005 2004 2003 2002 2001
13.21 13.49 21.51 14.69 3.46
年化標準差 SHARPE b
5.56 0.53 0.21
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5. 德盛德利歐洲債券基金
歐元 0.96 - 1.38 RR2 歐洲 (包括英國) 債券型
政府公債持股八成以上,風險係數僅0.99,不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量,過去十年平均年配息率6.72%。
年報酬率
2005 2004 2003 2002 2001
5.62 7.06 2.69 8.37 5.89
年化標準差 SHARPE b
3.27 -0.2 0.86
搜尋條件 :( 0<波動值<3/RR2/五顆星/單筆五年平均報酬率大於 10 % )
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6. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(美元)
美元 1.88 - 1.36 RR2 全球 債券型
全球化投資可自動分散單一貨幣的匯率風險 不僅能掌握各國債市投資機會,也能充分分散單一貨幣的匯率風險。
年報酬率
2005 2004 2003 2002 2001
-3.75 13.72 20.82 19.05 1.69
年化標準差 SHARPE b
5.96 0.49 0.1
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7. 富達歐元債券基金(再投資)
歐元 0.74 - 1.64 RR2 歐洲 (包括英國) 債券型
以投資歐洲地區具固定收益之有價證券為主,以獲得固定收益兼達資本利得成長為目標。主要投資目標為債信佳的政府公債及公司債。
年報酬率
2005 2004 2003 2002 2001
4.42 6.33 4.36 8.08 5.22
年化標準差 SHARPE b
3.25 -0.18 1.07
搜尋條件 :( 0<波動值<3/RR2/四顆星/定期定額五年平均報酬率大於 10 % )
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4. 景順新興市場債券基金(再投資) 美元 2.12 - 1.79 RR2 新興市場 債券型
搜尋條件 :( 0<波動值<3/RR3/五顆星/定期定額五年平均報酬率大於 10 % )
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2. 百利達歐洲可換股債券基金 歐元 1.28 - 2.1 RR3 歐洲 (包括英國) 債券型
3. 荷銀全球新興市場債券基金(美元) 美元 2.83 - 1.99 RR3 全球 債券型
搜尋條件 :( 0<波動值<3/RR3/四顆星/定期定額五年平均報酬率大於 10 % )
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1. 瑞士銀行(盧森堡)新興市場債券基金 美元 1.99 - 1.91 RR3 新興市場 債券型
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8. 美林環球資產配置基金
美元 1.91 - 1.97 RR3 全球 股票型
年報酬率
2005 2004 2003 2002 2001
8.46 11.74 32.37 -8.82 1.38
年化標準差 SHARPE b
6.89 0.46 0.24
搜尋條件 :( 0<波動值<3/RR4/五顆星/定期定額五年平均報酬率大於 20 % )
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9. 景順泛歐洲基金
歐元 2.4 0.74 2.5 RR4 歐洲 (包括英國) 股票型
投資於歐洲(包括英國)股票市場,以達致長遠資本增值,投資重點為擁有良好增長前景的大型公司.
年報酬率
2005 2004 2003 2002 2001
25.84 16.15 11.9 -38.18 -28.26
年化標準差 SHARPE b
11.15 0.5 0.6
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10. 百利達歐洲中型公司基金
歐元 2.9 - 2.2 RR4 歐洲 (包括英國) 股票型
投資歐洲中型股,基本面導向成長型基金,以追求中期資本增值。
年報酬率
2005 2004 2003 2002 2001
24.41 21.44 15.17 -23.52 -18.86
年化標準差 SHARPE b
16.24 0.43 0.63
搜尋條件 :( 0<波動值<3/RR4/四顆星/定期定額五年平均報酬率大於 20 % )
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11. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金
歐元 2.5 - 2.24 RR4 歐洲(英國除外) 股票型
由下而上的價值型選股策略,投資歐元區中具價值型投資優勢的中、大型股,與全球經濟同步成長。
年報酬率
2005 2004 2003 2002 2001
22.14 16.37 21.67 -29.1 -2.58
年化標準差 SHARPE b
10.03 0.47 0.72
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12. 富達澳洲基金
澳幣 2.72 1.04 2.83 RR4 澳洲 股票型
以投資在澳洲上市個股為主,及少數紐西蘭公司個股,以創造長期淨值成長為目標。
年報酬率
2005 2004 2003 2002 2001
26.25 28.93 15.67 -15.3 5.38
年化標準差 SHARPE b
10.77 0.53 0.44
搜尋條件 :( 0<波動值<3/RR5/五顆星/定期定額五年平均報酬率大於 20 % )
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13. 富達金融服務基金
歐元 2.92 - 1.88 RR5 全球 股票型
本基金主要投資於世界各地的金融服務公司的股票,已達到長線資本增值的目標。該等公司主要為客戶及各行業提供金融服務。
年報酬率
2005 2004
37.15 9.75
年化標準差 SHARPE b
10.53 0.31 0.88
搜尋條件 :( 0<波動值<3/RR5/四顆星/定期定額五年平均報酬率大於 20 % )
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14. 寶源環球基金系列-義大利股票A1
投資於義大利股市之績優成長股
年報酬率
2005 2004 2003 2002 2001
15.12 24.03 18.88 -16.59 -17.88
年化標準差 SHARPE b
12.32 0.62 0.66
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15. 百利達歐洲金融股票基金
投資歐洲金融產業股票,精選股價被低估的泛歐優質中型股,追求穩健資本增值。
年報酬率
2005 2004 2003
8.03 19.74 42.08
年化標準差 SHARPE b
11.97 0.62 0.53
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稍晚一點,我會再從以上篩選出的基金,再進一步選出推薦的基金!
2006年12月28日 星期四
[原創] 2006年12月27日 篩選出的基金
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